Супруги Кейт и Джон Коулманы, совсем недавно потерявшие своего третьего ребёнка, удочеряют девятилетнюю Эстер, родители которой погибли в страшном пожаре. Девочка прекрасно воспитана, отлично рисует и любит петь милые песенки. В семье уже есть двое детей: сын Дэниел и глухонемая дочь Макс. После того как родители привозят Эстер домой, начинают происходить странные вещи, которые совсем не очевидны для окружающих. И хотя Кейт подозревает неладное в приемной дочери, никто ей не верит. Вскоре начинают происходить действительно страшные вещи, но кроме Кейт никто не подозревает связи Эстер с событиями. Дети уже запуганы Эстер до смерти и хотя и знают правду, но молчат. Одноклассницу, насмехавшуюся над ней, Эстер сталкивает с горки на детской площадке и та ломает лодыжку. Также она убивает при помощи Макс монахиню Эбигейл из приюта, приехавшую навестить их в связи с опасениями за психическую нормальность девочки. Дэниэл, сразу невзлюбивший новую сестру за странное поведение, оказывается в больнице, после того как Эстер подожгла домик на дереве в котором он искал улики, спрятанные там Эстер по словам Макс, и там чуть не погибает, когда Эстер снимает с его лица кислородную маску и душит его подушкой. Эстер планомерно добивается дискредитации мнения матери в глазах окружающих, для этого даже ломая свою руку.
Вскоре выясняется, что Эстер не та, за кого себя выдаёт. Кейт находит спрятанную в детской игрушке библию с фотографиями мужчин, которую Эстер в свое время принесла с собой из приюта, и видит, что на книге проставлен адрес, который оказывается адресом психиатрической лечебницы в Эстонии. Кейт звонит туда, и ей сообщают, что Эстер вовсе не маленькая девочка, а взрослая женщина 33 лет, страдающая редким заболеванием, которое остановило рост тела и сохранило его детские пропорции. Чтобы скрыть свой реальный возраст, Эстер заматывает грудь, запирается в ванной во время мытья и отказывается идти к стоматологу. На запястьях и на шее Эстер носит ленты, которые скрывают шрамы от ремней, которыми ее связывали в психиатрической больнице ввиду ее чрезвычайной опасности .
Врач из психиатрической клиники рассказывает ей, что Эстер каждый раз пытается соблазнить своего нового отца, а после отказа убивает его. По-видимому было незаконное удочерение и Эстер пропала из поля зрения врачей. Врач советует срочно эвакуировать семью. Узнав правду об Эстер, Кейт пытается спасти свою семью. Кейт, по вине Эстер также оказавшаяся в больнице, вызывает полицию и мчится на машине домой, где находит мужа без сознания изрезанного ножом. Она отправляется на поиски Макс. Эстер стреляет в Кейт из револьвера и намеревается убить Макс. В оранжерее Эстер несколько раз стреляет в ребёнка, но промахивается. Кейт идет следом за ними сверху. Улучив момент, она пробивает стеклянную крышу оранжереи, и спрыгнув на Эстер, оглушает её. Кейт вместе с Макс пытается укрыться в лесу, где их настигает Эстер с ножом в руке. Между Эстер и Кейт завязывается драка на льду пруда. Макс стреляет в Эстер, но попадает в лёд. Лёд трескается, и Кейт вместе с Эстер начинают тонуть. Кейт удаётся выбраться, но за неё цепляется Эстер. Кейт ударяет Эстер в лицо, и та окончательно тонет. Кейт и Макс находит полиция.
[свернуть]
